新车将下线!60亿定增通过!“神车”复活

曾经的国产“神车”即将回归市场。
10月18日晚间,ST众泰发布公告称,公司将于10月20日在浙江永康基地投放首批车型。这也是该公司破产重组以来,首次实现整车下线。这也意味着这家曾经红极一时的车企在复工复产的道路上迈出了实质性的一步。
此外,ST众泰此前公布的60亿元增产计划也获得股东大会通过。二级市场上,ST众泰18日早盘拉涨停,引发市场广泛关注。但也有投资者质疑“为什么车型会被淘汰出流水线”。
60亿定增获股东大会批准。
ST众泰的公告显示,自2021年底重组完成后,公司一直致力于汽车复产。目前,复产准备工作已基本完成。公司计划于2022年10月20日在永康基地推出首款获批的T300车型,并举行下线仪式。

事实上,自去年年底重组完成后,st众泰的复产一直未见动静,这也引起了投资者的质疑。期间还传言其造车资格被取消。不过,该公司在9月底否认了这一传闻。公司多次表示,公司复产进展顺利,未发现政策障碍。
值得注意的是,在18日的股东大会上,ST众泰此前公布的60亿元方案获得通过。此前,ST众泰瞄准新能源带来的“复活”机遇,于今年6月公布了非公开发行预案。根据预案,ST众泰拟向不超过35名特定投资者发行不超过15.2亿股,募集资金不超过60亿元。47.3亿元的募集资金将用于新能源智能网联汽车开发和RD能力提升项目。
此外,8月19日,st众泰还宣布与重庆市璧山区人民政府签署合作协议。双方将在智能网联新能源汽车项目开发建设领域构建深度合作关系。ST众泰将在璧山建立智能网联新能源汽车RD及生产基地项目,改造建设年产10万辆新能源汽车生产基地。
一系列的连环动作也暗示着这款红极一时的国产“神车”将很快回归市场,但最终效果如何仍需时间检验。
将处置牛集团持有的15.51%股权。
ST众泰2022年半年报显示,公司上半年营收2.98亿元,同比下降22.40%,净亏损2.77亿元,同比下降63.21%。
除了业绩尚未恢复正常,ST众泰还有一个悬在空中的大问题。其股东铁牛集团被永康市人民法院受理破产,但铁牛集团仍持有ST众泰股份7.86亿股,占比15.51%,处于限制冻结状态,其中6.48亿股被质押。
根据其8月24日的公告,铁牛集团持有的7.86亿股st众泰股份将被依法拍卖处置。根据方案,对于质押股票,质权人请求破产管理人拍卖质押股票;对于未质押的股份,铁牛集团的优先债权、破产费用和普通受益债务不参与未质押股份的实物分配,普通债权按债权额比例对未质押股份进行补偿。
公司明确表示,上述股权处置不会导致控制权变更。目前,江苏深商控股集团有限公司及其一致行动人合计持有ST众泰股份12.28亿股,占比24.22%,为ST众泰控股股东。
此外,铁牛集团还欠ST众泰139.5亿元的业绩补偿。不过,按照铁牛集团目前难以保障的现状,这笔巨额赔偿能否拿到,还需要质疑。
曾经在本土车企中排名第八。
此前,ST众泰因抄袭豪车外观而受到消费者追捧。
2016年,众泰推出众泰SR9,外形酷似保时捷Macan。虽然市场意见不一,但也取得了不错的销售成绩。据中国客运协会统计,2016年,众泰汽车累计销量达33.31万辆;2017年,众泰在中国本土车企销量榜中排名第八。
然而好景不长。众泰没有重视RD的技术储备,而是专注于外观的设计,使得其在国产品牌终端的竞争力越来越弱。2018年,ST众泰销量降至15.48万辆,2019年销量仅为11.66万辆。2020年以来,ST众泰长期处于半停产或停产状态,产能长期利用率为零。
2020年9月,严重资不抵债的ST众泰进入破产重整。2020年12月,时任控股股东的铁牛集团也被裁定终止重整程序,宣告破产。2021年10月,江苏深商控股集团有限公司向ST众泰投资20亿元,取代铁牛集团成为控股股东。当年12月,ST众泰重组方案完成。